LNG船
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2019-09-10 13:36:22

韓國船東H-Line在國內船廠現代三湖重工訂購了一艘174,000立方米的液化天然氣船。

現代三湖重工稱,新船將于2021年年底交付,共計2,280億韓元(1.91億美元)。

H-Line36艘現役散貨船和3艘液化天然氣船,訂購了10艘海岬型散貨船。

現代三湖重工承接全球最多的液化天然氣船訂單,共計36艘。

   編譯:中國國際船舶交易網

2018-09-10 11:15:38

  今年年初以來,17萬立方米級大型液化天然氣(LNG)船市場出現了一波“小陽春”。截至8月,今年全球成交17萬立方米以上LNG船新船訂單已達到35艘。作為“明珠船型”,LNG船訂單的猛增吸引國內外媒體競相報道,引起造船界的廣泛關注。在這一波市場“小陽春”中,韓國船企成為唯一的獲益者,而中國與日本船企未獲一筆訂單。如何全面解析這一情況,如何提升我國LNG船建造能力?應從我國能源安全戰略保障、LNG船建造企業競爭態勢、產業鏈綜合能力提升等方面綜合看待。

  依靠自主化LNG裝備,保障國家能源安全

  黨的十九大以來,我國加快了治理大氣污染的步伐,奮力打贏藍天保衛戰,建設美麗中國。各項環保政策的穩步推進,也促使我國能源結構朝清潔能源的方向快速轉變。2017年,我國進口了3780萬噸LNG,成為全球第二大LNG進口國,天然氣消耗量達到2386億立方米,在一次能源消費結構中的占比提高到7.3%,天然氣對外依存度超過38%。2018年年初以來,我國天然氣進口增幅居高不下,今年前7個月較去年同期增長34%。可以預期的是,在未來的5年里,我國將成為世界第一大LNG進口國。

  2018年8月,黨中央、國務院從國家戰略高度,對油氣行業發展作出重要指示,要求在石油和天然氣的布局方面必須做到“買得到,運得回,用得起”。這一要求給相關行業帶來難得機遇,也帶來嚴峻挑戰。

  大量進口LNG,離不開作為“輸血管道”的LNG運輸船。當前我國進口LNG依然嚴重依賴國外建造的LNG船,對外運力依存度超過6成,存在巨大的運輸安全隱患。一旦國外船東或船企出于政治或經濟目的停止提供運力,我國LNG進口將面臨被“卡脖子”的境地。一個大國的能源安全,不可能用錢買來。我國要確保能源運輸安全,在油氣貿易上立于不敗之地,離不開自主化LNG裝備的支撐。

  我國未來對自主化LNG船的需求迫切。截至2017年年末,我國已建成LNG接收站17座,分布在沿海11個省市,總接收能力為5040萬噸/年;當前,還有多個接收站正在建設中,計劃在2020年左右投產,屆時總接收能力將達到7700萬噸/年。預計到2030年,規劃的新增接收能力為3700萬/噸年,總接收能力將超過1億噸/年。僅從匹配這些新建接收站的LNG物流量來看,未來10年就需要新增LNG運力5000萬噸/年左右。以一艘17.4萬立方米級LNG船為例,該型船往返于澳大利亞與中國航線可實現100萬噸/年的運力;往返于美國與中國航線可實現50萬噸/年的運力。未來10年,我國LNG接收站需要配套的LNG船為50~100艘,這對我國LNG船企和配套行業來說,意味著廣闊的市場空間和十分嚴峻的挑戰。

  我國船企奮起直追,突破“圍剿”站穩腳跟

  當前,大型LNG船市場實際處于“半壟斷”狀態。全球有建造實績的船企不超過13家,其中持有訂單并且仍然活躍的僅有8家。韓國有3家,分別是大宇造船海洋、現代重工和三星重工,約占70%的市場份額;日本有4家,即三菱重工、川崎重工、今治造船和聯合造船,約占20%的市場份額;而我國只有滬東中華造船(集團)有限公司一家船企進入LNG船建造“俱樂部”,約占10%的市場份額。

  韓國三大船企憑借快速更迭技術的引領優勢以及市場占有率高的規模優勢,一直有將日本、中國船企排擠出去,從而壟斷市場的想法。至今,韓國船企在LNG船技術、管理和人才等方面實行最嚴格的封鎖保密制度;在價格上一度采取傾銷打壓策略,阻礙我國船企拓展客戶,擠壓企業生存空間,滬東中華一度深陷韓國三大船企的聯合“圍剿”之中。令人欣慰的是,滬東中華“十年磨一劍”,通過對三代LNG船的自主研發設計和建造,完全掌握了核心技術,形成了可持續創新發展的能力,已成功交付國內外船東4型19艘LNG船,最新承接的第四代LNG船型與韓國同步,技術指標達到國際先進水平,建造質量完全可以比肩韓國船企。在國際LNG船建造市場,滬東中華牢牢站穩了腳跟。

  2017年6月,滬東中華在與韓國三星重工的一場馬拉松式競爭中勝出,奪得了為俄羅斯YAMAL項目配套4艘采用第四代技術的17.4萬立方米LNG船訂單,攬下價值50多億元人民幣的大單。2017年10月,滬東中華再次打破韓國船企壟斷,獲得歐洲船東2艘17.4萬立方米LNG浮式儲存及再氣化裝置(LNG-FSRU)訂單。2018年2月,滬東中華又一次在三輪激烈對抗中勝出,擊敗韓國現代重工,斬獲目前世界最大的1.86萬立方米LNG加注船訂單。滬東中華成功沖出韓國船企的“圍剿”,充分彰顯了其在LNG船建造領域的強大實力。

  根據相關數據,自2017年年初以來,全球累計成交52筆LNG船和LNG-FSRU訂單。其中,滬東中華接獲訂單量占全球市場約11%的份額。該公司LNG船產能基本完全利用,已沒有2020年左右時間段的交船船位,因此,對2018年年初以來的這波訂單潮,已有心無力。

  相比韓國差距猶存,但并非遙不可及

  面對韓國船企的“圍堵”,我國船企左突右沖,取得了一定成績,但也應正視其中存在的差距以及面臨的挑戰。為了更好地對比中韓船企在LNG船建造方面的差距,我們從建造能力、建造質量和建造周期三方面著手分析。

  從建造能力上看,我國船企相比韓國船企存在差距,但并非遙不可及。當滬東中華2008年建成交付我國第一艘14.7萬立方米蒸汽推進LNG船時,韓國船企已建成第二代Q-FLEX和Q-MAX型低速機推進并配備再液化裝置的LNG船,當時中國船企與韓國船企有一代產品的差距。10年來,滬東中華奮起直追,快速突破了第二代、第三代、第四代LNG船的研制難關,2017年推出的第四代LNG船已與韓國船企產品同步,差距非常小。

  從建造質量上看,中國船企與韓國船企并駕齊驅。滬東中華建造的LNG船薄膜型液貨艙,單艙單層氦氣試驗漏點不超過5個,達到世界一流水平。2017年,商船三井對全球6家LNG船建造商進行綜合評分排名,滬東中華位列第三。

  從建造周期上看,我國船企必須正視差距,建造周期長已成為制約我國船企與韓國船企競爭的瓶頸。我國船企LNG船建造周期較長,不僅將勞動力成本低的優勢消耗大半,而且對爭搶訂單不利,因為心急的客戶等不了。造船周期長,與我國船企的建造工藝、配套體系、管理水平、用工模式等息息相關。要改變現狀,不僅需要我國船企苦練內功,同樣需要整個行業協同提升水平。

  配套能力弱,嚴重拉低我國LNG船競爭力

  中韓LNG船建造水平的差距,除船企間能力的差距外,還有更深層次的造船業配套大環境的差距。發展高端制造業,離不開高端材料、機電設備的本土化配套和服務能力支撐,需要整個產業體系協同運作,匯聚成合力,形成良性循環模式,打造強者恒強的優勢。

  韓國造船業具備非常完善的產業配套體系。在LNG船配套需要的特種材料和機電設備,如聚氨酯泡沫板、不銹鋼波紋板、玻璃棉、剛性絕緣、柔性絕緣等液艙圍護系統組件,特種的低溫閥件,低溫管絕緣材料,雙燃料發動機,低溫氣體壓縮機,再液化裝置等方面,韓國都形成了本土配套能力。這也使得韓國LNG船配套設備的運輸成本低、交付期短,因為相關配套企業可以提供隨叫隨到的安裝和調試服務。得益于健全的配套體系,韓國船企建造LNG船既可以享受到優惠的采購價格,又可獲得快速配送和無縫對接的服務支持。例如,韓國船企若現場遇到材料增補和設備修改的問題,可以在短時期內得到解決。這些優勢最大限度保障了船企生產的連續性,并縮短了造船周期。同時,這種產業協同還能促進行業間資源互補,形成強大的行業競爭合力。韓國船企獲得大量的LNG船訂單,帶動韓國的配套企業發揮規模效應優勢,成為全球LNG船的配套中心,從而進一步降低成本,并反過來將這種配套紅利“反哺”給船企,助力船企進一步增強競爭優勢。2018年,韓國船企在LNG船市場上“一枝獨秀”,正是這種產業協同發展、整體發揮合力形成的優勢的體現。

  反觀我國在LNG船配套所需的特種材料和機電設備等,國產配套能力非常弱,配套企業屈指可數,且行業毫無體系可言,尤其是交付期長的雙燃料發動機、低溫閥、低溫氣體壓縮機等關重機電設備配套方面,配套能力嚴重不足。

  滬東中華建造的LNG船國產化設備配套率不足25%,大量的機電設備、低溫材料都只能從歐美、韓國、日本進口,價格高、訂貨周期長,調試服務飽受歐洲眾多“假期”的掣肘,現場施工遇到材料、零部件增補問題,只能陷入漫長的等待,導致生產時斷時續,效率難以提升,不僅延長了造船周期,更嚴重制約了我國船企LNG船競爭能力的提升。

  積極發展配套體系,助推LNG船中國造

  我國雖然已具備LNG船的自主建造能力,但是與中國未來成為全球第一大LNG進口國的地位遠遠不相匹配。在建設海洋強國和美麗中國的新時代新征程中,保障能源進口的運輸安全,需要大力加強和發展自主化的LNG船產業體系。

  當前,我國LNG船產業規模小,配套體系缺失,行業發展內生動力較弱,需要政府積極進行引導。未來10年,我國需要新增50~100艘大型LNG船,而要滿足這一運力需求,只能依靠發展自主化的LNG船裝備。

  與此同時,建造50~100艘大型LNG船,將帶來370億~ 740億元的配套需求,市場空間很大。政府應大力引導資本進入LNG船配套行業,通過科研支持、稅收優惠、首臺套補助等激勵政策,促進形成健全的產業配套體系,彌補我國LNG船行業發展的“短板”,形成產業協同的整體優勢。

  我國擁有發展LNG產業鏈的巨大潛力和良好基礎,若在國家政策的引領下,各路資本進入配套行業,逐步健全行業體系,定能推動我國LNG船的建造能力邁上新臺階,確保我國清潔能源在“買得到”后,能夠“運得回”。

2018-08-29 13:21:21

  截至目前,今年大型LNG船新船訂單量已經達到33艘,遠遠超過去年全年的19艘和2016年全年的僅6艘。更高的現貨/短期租船費率,依然處于低位的新造船價格以及快速增長的LNG貿易正在促使船東下單訂造更多的新船。

  船價處于低位,船型變得更大

  全球著名能源咨詢公司Wood Mackenzie在近日發布的報告中稱,按實際價值計算,LNG船新造船價格目前已經處于低位。在航運市場的其他領域,新造船價格正開始上漲,而LNG船最終也會順應這一趨勢。與此同時,LNG船設計和技術也在不斷進步。較低的新造船價格以及最新的船舶設計吸引船東盡快訂造新船。

  船舶設計和技術的進步使目前新訂造的LNG船變得更大、更高效,三四年前訂造的LNG船相比之下已經過時。目前,新訂造的LNG船規模通常在170000-180000立方米,而非之前的155000立方米。另外,噴氣低速發動機的引入可以顯著減少燃料消耗,相比現代DFDE/TFDE發動機燃料消耗可以節省20噸/天。

  截止目前,今年已經有36艘新建LNG船交付使用,還有3艘老舊LNG船報廢拆解。到今年年底之前,預計還將有22艘LNG船交付運營。如果這些新船按時交付且沒有其他舊船報廢拆解,那么2018年LNG船船隊運力將增長13.0%(2017年為6.8%)。 目前計劃于2019年交付的37艘LNG船將使船隊運力增加7.6%。

  LNG貿易增長強勁,但Wood Mackenzie預測2018年LNG貿易擴張8.2%,將落后于船隊運力增長;不過2019年LNG貿易增長率為13.7%,應該會有利于船東。

  美國出口的波動使LNG船現貨/短期租船費率出現更多波動。6月份,大西洋盆地的租船費率達到90000美元/天,而太平洋盆地的租船費率則接近70000美元/天。

  亞洲的繁榮預計會需要更多的LNG船

  Wood Mackenzie表示,亞洲的繁榮需求迅速吸收了新的LNG供應,新LNG供應項目的又一輪最終投資決定(FID)浪潮預計會創造更多的航運需求。不過,目前2011年至2014年LNG船訂單潮中訂造的船舶仍有很多尚待交付,船東應當謹慎避免訂造過多新船。

  Wood Mackenzie預計,LNG航運將受益于一批新的LNG供應項目在相對較短時間內投產。從2015年到2020年,LNG產量預計將增長1.5億噸/年,這些LNG供給大部分來自美國海灣,距離東北亞最大的LNG市場很遠。將100萬噸/年的LNG產量從美國海灣運輸至日本需要1.9艘LNG船,而從澳大利亞項目運輸相同數量的LNG則只需要0.7艘LNG船。

  迄今為止,LNG供給量的大幅增長已經被需求的迅速提高所吸收。中國一直處于LNG需求增長的前沿,2018年上半年進口增長50%,2017年增長46%。隨著新的碼頭在中國北部開放,冬季將需要更多液化天然氣,中國LNG需求也呈現出更為明顯的季節性變化。

  Wood Mackenzie預測,在2018年至2021年之間,將作出最終投資決定的LNG項目產能達到1.14億噸/年。這些尚未作出最終投資決定的項目不會2023年之前提供任何新的LNG,而大部分項目不可能在2025年之前出貨。在當前新的LNG供應浪潮和預期的又一輪最終投資決定(FID)浪潮中將有一段LNG供應量增長較低的時期,目前訂造的LNG船將會剛好在這一低供應增長期開始時交付。

2018-08-22 10:27:35

  江南造船宣布接獲2艘8萬立方米LNG船訂單,這也是江南造船首次進入大型LNG船建造市場。同時,在韓國船企包攬今年全部30艘大型LNG船訂單后,江南造船的這份液化天然氣船訂單終于為中國船企“爭了氣”。

  據悉,江南造船近日與廣東九豐能源集團有限公司簽訂了2艘79800立方米LNG船建造合同。兩艘船預計在2021年交付。

  該型船由江南造船自主設計,被命名為”Sino-Flex“,是一型為國內LNG終端量身度造的靈便型LNG運輸船。艙容79800立方米,配有雙燃料主機和發電機,滿足新IGC規范和Tier III要求。液貨艙采用法國GTT公司Mark III Flex薄膜式貨物圍護系統專利技術。

  近年來,江南造船轉型發展,選擇液化氣船作為產品主攻方向,開發、設計、建造了包括液化石油氣(LPG)船、液化乙烯(LEG)船、LNG船、大型液化氣體運輸船(VLGC)等多型號多系列的液化氣船。

  2014年,江南造船為中國海洋石油總公司建造的國內首艘3萬立方米液化天然氣(LNG)運輸船“海洋石油301”號交付。該船是目前世界單船艙容最大的C型貨艙LNG運輸船。“海洋石油301”號的成功交付,進一步擴大了江南造船在液化氣船領域的影響力,拓展了江南造船液化氣船產品系列,并為江南造船順利進入大型LNG運輸船建造市場打下了基礎。

  此次接獲的項目是江南造船繼承建法國達飛公司4艘22000箱集裝箱船薄膜式燃料艙后,取得的又一個薄膜式液化氣船項目。該項目的承接,進一步證明了江南造船在各類型液化氣船領域的自主研發能力,擴大了江南型液化氣船在國際市場上的影響力,對公司后續承接薄膜式VLEC、大型LNG船具有重要意義。

2018-07-25 11:37:19

  延續2017年的增長趨勢,進入2018年后,LNG船市場需求量大幅增長,上半年LNG船新船訂單數量已經超過2017年全年,但22艘LNG船訂單全部花落韓國三大船企,中國船廠一單未獲。不過,LNG船市場前景依然看好,未來兩年內預計將有近100艘LNG船訂單,中國船廠依然有機會分得一杯羹。

  VesselsValue發布的數據顯示,2018年上半年全球共下單建造22艘LNG船,價值39.7億美元,超過了2017年全年的21艘,而2017年同期該數字僅為8艘、9.3億美元。VesselsValue同時還指出,上述數據還不包括備選訂單或建造意向書,也不包括FLNG或FSRU訂單。

  2018年上半年的22艘LNG船訂單中,有21艘為大型LNG船,1艘為小型LNG船,總運能達368萬立方米。其中,TMS Cardiff Gas公司下單建造5艘LNG船,GasLog公司下單建造3艘。其它下單的船東還包括BW Gas、Alpha Gas、Seatankers、Minerva Marine、Knutsen、Sovcomflot、Thenamaris、Flex LNG等公司。

  市場分析人士表示,推動LNG船新船訂單量增長的主要因素是市場需求的吸引力,另外,當前處于周期性低位的LNG船新造船價格也是船東決定投資LNG市場是主要原因。

  數據顯示,截至上半年,今年全球所有的大型LNG船訂單仍被韓國三大船企包攬,韓國已經確認的訂單總計23艘,其中大宇造船12艘、現代重工集團6艘、三星重工5艘,訂單數量遠高于2017年的12艘。

  從2017年開始,LNG船市場異軍突起,成為航運市場里最炙手可熱的板塊。據悉,2017年LNG船新船訂單量開始顯著增長。2017年全年確認的LNG船新船訂單量共計21艘。相比之下,2016年全年LNG船訂單量僅為8艘。

  根據LNG海運貿易發展趨勢測算,2022年國際LNG海運量將接近4.4億噸(約9.3億立方米),相應地,全球LNG船的運力需求將超過1億萬立方米,預計新增運力需求約為900萬立方米,以17-18萬立方米LNG船船型計算,預計到2020年,全球LNG船航運市場仍需要新增約52艘大型LNG船。加上老舊LNG船更新需求,按17-18萬立方米船型計算,預計2018-2020年,全球大型LNG船總需求將約70艘左右。

  另外,LNG加注船需求也將逐步增加,預計2018-2020年的小型LNG船的需求總量將接近30艘。總的來看,預計2018-2020年,全球LNG船總需求量約為100艘。


2018-06-28 14:41:51

  據韓媒報道,三星重工3月交付的17.4萬方LNG船SK SPICA號因圍護艙質量問題,船東SK海運宣布無法使用該船運輸LNG。SK海運表示,該船在航運過程中出現圍護艙結冰現象,韓國天然氣公司原計劃4月份使用該船從美國進口LNG,最終由其他船舶代替。

  SK SPICA號為首次搭載韓國自主研制的“KC-1”圍護艙系統的LNG船,“KC-1”系統是由韓國三大船企和韓國天然氣公司共同開發,也是繼GTT后第二個實現商用化的圍護艙系統。

  截至目前,韓國三大造船集團共計建造300余艘LNG船,向GTT支付專利費用近3萬億韓元(約合176億人民幣)。韓國三大船企一直在致力于LNG圍護艙系統的國產化,大宇造船海洋也在2017年10月推出制造成本和蒸發率更低的Solidus LNG圍護艙系統。但“KC-1”的質量問題預計將使韓國LNG圍護艙系統的推廣難上加難。



2018-06-22 15:38:31

  6月20日上午,滬東中華造船(集團)有限公司建造的全球最新型17.4萬立方米LNG運輸船“泛歐”輪(Pan Europe)在長興島碼頭隆重舉行命名儀式。

  殼牌亞太區船運與海事總經理Nick Potter,中海油氣電集團副總經理兼財務總監吳正興,中遠海運能源總會計師項永民、總經理助理趙宇光,招商輪船企業規劃部總經理張金提,Teekay代表Colin Beall, BW LNG總裁Yngvil ?sheim,CLNG總經理陳平,以及滬東中華黨委副書記、總經理陳軍、中國進出口銀行、船級社等各界嘉賓100余人,共同見證新船命名。Yngvil ?sheim女士為新船命名砍纜,滬東中華LNG船總建造師何江華主持儀式。

  “泛歐”號是中遠海運能源擁有50%股權的中國液化天然氣運輸(控股)有限公司(簡稱CLNG)與中海油能源發展股份有限公司、Teekay和BW共同合作的澳大利亞科蒂斯液化天然氣項目的第三艘船,將用于澳大利亞至中國等亞太國家的LNG航線運輸,該船型長290米、型寬46.95米、型深26.25米,設計噸位8.25萬噸,總艙容約17.4萬立方米,共計4個采用GTT NO96型貨物圍護系統的薄膜型液貨艙裝載的LNG汽化后容量將達1.07億立方米。該船掛香港旗,入CCS和ABS雙重船級,將于2018年7月初交付殼牌投入運營。

  “泛歐”號集中了當今中國造船最新科技成果,采用了雙軸系傾斜布置、短球艏、低轉速、雙艉線型優化、全氣模式運行等一系列新設計,應用雙燃料電力推進系統與再液化裝置組合,在17萬立方米級液化氣體運輸船上尚屬全球首次;同時具有貨艙揮發氣最優化處理,降低貨損率等能力,為船東提供了非常靈活的低消耗運輸模式,增強了航運公司市場競爭力。

  昆士蘭柯蒂斯項目位于澳大利亞昆士蘭州,是全球首個以煤層氣為氣源的世界級LNG項目,也是中國首次參與的海外LNG上中下游全產業鏈投資項目,項目投產后,每年將有超過860萬噸 LNG運往中國。

  中遠海運能源作為中國LNG運輸的領軍者,同時擁有上海LNG和CLNG(50%股權)兩家中國目前僅有的LNG運輸公司,僅CLNG一家,目前手握昆士蘭柯蒂斯項目4艘LNG船和亞馬爾項目11艘LNG船(Arc-7冰區船)等新船訂單15艘,已交付6艘,余下9艘訂單將在2020年底前先后投入營運,屆時CLNG的運力將增加到21艘189.7萬載重噸。


2018-06-11 11:00:22

  奧斯陸上市船東和運營商Flex LNG日前簽署一項協議,收購2艘174000立方米的LNG船。這2艘船目前由韓國現代重工建造。

  根據協議,這2艘船分別命名為“Flex Aurora”號和“Flex America”號,預計分別于2020年6月和8月交付,交易價格為每艘1.84億美元。該公司已支付20%的定金,其余80%的資金將于交付時支付。兩艘新船均已配備SCR以符合IMO Tier III規定。

  此外,Flex LNG還獲得批準,與一家亞洲租船方簽訂了新造LNG船“Flex Rainbow”號的售后回租協議。

  Flex LNG表示,截至2018年3月31日,該公司雜地第一季度的財務表現不盡如人意。不過,該公司表示,“Flex Rainbow”號的售后回租和其他LNG船新造船項目非常具有吸引力。LNG船市場正在從第一季度經歷的低谷中開始周期性恢復。該公司對市場長期結構前景仍然非常有信心,并將繼續擴大船隊規模獲得市場復蘇優勢。


2018-05-03 13:04:25

  全球LNG船船隊2018年將交付65艘船,創造有史以來最高紀錄。卡塔爾和卡塔爾的Nakilat公司則分別成為全球最大的LNG船東國和全球最大的LNG船船東。

  據VesselsValue提供的數據顯示,2018年截至目前全球共交付了22艘LNG船,總價值39億美元。

  今年剩余時間,還有另外43艘LNG船交付,價值達77億美元。預計2018年全球交付的LNG船總運能將達1023萬立方米,成為交付量最大的一年。

  盡管有很大可能這65艘船不能全部按時交付,但這些交付數據仍將創紀錄。

  值得一提的是,這些數據還不包括浮式存儲與再氣化裝置(FSRU),只包括大型LNG船、中小型LNG船和RLNG。

  VesselsValue數據還顯示,目前全球LNG船隊數量已達600艘船,其中499艘船在運營,101艘為手持訂單在建,總運營能力價值505億美元,運能達7560萬立方米。

  掛日本船旗的LNG船數量在全球排名第一,日本旗LNG船總計達87艘。希臘以60艘船的數量排名第二,卡塔爾以59艘船排名第三。

  以運力排名,卡塔爾則以1220萬立方米的運能成為全球最大的LNG船東國。日本以1190萬立方米的運能排名第二,希臘以960萬立方米運能排名第三。

  以船隊價值排名,希臘排名第一,日本排名第二,卡塔爾位居第三。

  卡塔爾的Nakilat公司仍是全球最大的LNG船船東,擁有33艘全資LNG船,總價值達49億美元。這些數據并不包括合資擁有的LNG船。

  百慕大群島注冊的Teekay LNG公司則擁有22艘全資LNG船,總價值達26億美元,排名第二。

  日本商船三井擁有21艘LNG船,總價值達24億美元,排名第三。

  商船三井還有高達15艘LNG船的手持訂單,價值31億美元。Teekay LNG則有12艘船的手持訂單,價值27億美元。卡塔爾Nakilat公司沒有手持訂單。


2018-04-20 13:33:42

  1、全球LNG中長期海運貿易發展前景看好

  全球LNG產能有望大幅增加,航運市場將繼續企穩。未來兩年,全球LNG產能或將增加0.55億噸,特別是美國的LNG項目逐步投入運營,對LNG海運貿易發展的帶動作用將十分顯著,預計2018年,全球LNG海運量增速將達到10%以上。與此同時,全球LNG船隊增速將達到9%左右,低于運力供給增速。在此背景下,全球LNG船航運市場有望駐足上行。

  中長期來看,由于全球對清潔能源的需求存在較大的增長空間,而天然氣管道建設仍將受到各種因素制約,尤其是北美至遠東以及南亞地區的LNG輸送,將會全部依賴海運實現,因此,全年LNG海運貿易將持續穩步發展;與此同時,經過2016年的船市危機,船東下單策略總體將更趨穩健,預計船隊增速將得到一定的控制,未來LNG船航運市場將逐步回歸正軌。 

  2、LNG船新船需求有望低位回升
  

  LNG船新船需求可分為新增需求和更新需求,其中,新增需求來自于LNG海運量增長帶來的運力需求,更新需求來自老舊LNG船拆解帶來的運力更新升級。具體來看,新增需求方面,根據LNG海運貿易發展趨勢測算,2022年國際LNG海運量將接近4.4億噸(約9.3億立方米),并且未來幾年的增量幾乎全部來自遠洋運輸,因此,平均航程也將有所拉長;相應地,全球LNG船的運力需求將超過1億萬立方米,扣除現有運力以及在建運力共計約9300萬立方米,預計新增運力需求約為900萬立方米,以17-18萬立方米LNG船船型計算,預計到2020年,全球LNG船航運市場仍需要新增約52艘大型LNG船。更新需求方面,由于老舊LNG船的運輸效率低、運輸成本高,在航運市場中競爭力愈發不足,近期LNG船拆解速度有所加快。根據現有LNG船船隊船齡結構計算,2022年前有望更新的大型LNG船共計170萬立方米,按17-18萬立方米船型計算,預計更新總需求約為10艘。

  結合新增需求和更新需求,預計2018-2020年,全球大型LNG船總需求將約70艘(包括2018年1-2月成交的8艘)左右。此外,小型LNG船市場現有容量有限但前景廣闊,并且船隊老齡化極為嚴重,加之LNG動力船市場正在迅速崛起,與之匹配的LNG加注船需求也將逐步增加,預計2018-2020年的小型LNG船的需求總量將接近30艘。總的來看,預計2018-2020年,全球LNG船總需求量約為100艘,其中2018年或為26艘、360萬立方米(含已成交的9艘大型LNG船),將較2017年進一步增加。

  但值得注意的是,受造船產能過剩和企業競爭加劇影響,大型LNG船的新船價格短期內的上漲動力仍顯不足。 

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